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新聞01

MoneyDJ新聞 2023-01-04 14:34:55 記者 郭妍希 報導看好車用電子需求，英國領導處理器IP技術供應商安謀(Arm)將聚焦汽車市場、擴大經營。 英國金融時報4日報導，安謀汽車市場進入策略(automotive go-to-market)副總裁Dennis Laudick表示，支援電動、先進駕駛輔助系統(Advanced Driver Assistance Systems；ADAS)、車內娛樂等功能的車用電子，成長速度比智慧機、資料中心等其他部門還要快。 事實上，2020年以來，安謀的汽車相關營收已增加一倍以上。這是因為現代的汽車需要更多晶片，是今(2023)年少數幾個因為需求強勁而將嚴重短缺的晶片市場。安謀2022年總營收成長35%至27億英鎊，過去四年來汽車部門營收大增五倍之多。 Laudick指出，安謀如今已佔有全球85%的車內娛樂電子市場，ADAS市佔率也多達55%。全球前15大車用電子業者，包括輝達(Nvidia)、意法半導體(STMicroelectronics)、瑞薩電子(Renesas)，全都使用安謀授權的IC設計。 根據S&P Global Mobility預測，2028年每輛車內建的半導體平均金額將從2020年的700美元拉升至1,138美元。 值得注意的是，因晶片短缺，日本汽車大廠本田(Honda)已於2022年12月宣布，位於日本的一座工廠將在2023年1月上旬持續進行減產、產量將縮減2成。 日經亞洲評論4日報導，日本半導體商社協會(Distributors Association of Semiconductors & Components)於2022年12月進行的調查顯示，回報供給過剩的成員比例較聲稱短缺者多出64個基點，比9月當時調查高38個基點。 然而，車用電子卻是例外，今(2023)年一整年都可能短缺。就在車用電子需求上揚之際，分析人士認為，用來控制電流的功率半導體(power semiconductors)以及管理電源供應的類比IC，2023年都將維持短缺。根據美國晶片供應商Sourcengine調查，截至2022年11月，功率半導體的交貨時間已從5月底的31~51週延長至39~64週。 (圖片來源：安謀部落格) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資 決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

© Reuters. A股異動 | 全聚德5日累跌逾28% 公司堂食業務恢復情況不及預期 格隆匯1月16日丨全聚德續跌2.49%，報16.42元，近5日累跌逾28%，最新總市值51億元。全聚德昨日披露股票交易異常波動公吿，隨着疫情政策的優化調整，公司各個門店全面恢復堂食業務，但是由於門店所處區域不同，目前部分區域客流量恢復不足，公司堂食業務恢復情況不及預期。

新聞03

陳奕光│年後谷底回神 台股紅包行情可期 工商時報 證券組 2023.01.12 2023年將是谷底回溫的一年，第二季陸續落底，下半年迎來復甦，而股市總是提早反應，可留意年後的紅包行情。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 總經與市場分析： 12日美國將公布CPI數據，影響FED升息態度，但去年已經升息17碼到4.5％，今年預期只剩下兩到三碼，時間點將落在2月1日及3月22日，升息終於進入尾聲。由於疫情紅利遠去，各電子產業盛極而衰，仍然在庫存去化中，但庫存調整已經超過半年，預期在未來半年內陸續完成，下半年有新伺服器平台，新的CPU、GPU推出，新的蘋果手機等，搭配中國大解禁，全球開始谷底復甦。 從景氣燈號來看，台灣於去年9月轉為黃藍燈、11月轉為藍燈12分，創下2009年6月以來新低。過去2008年連續9個藍燈、2011與2015年連續10個藍燈，在藍燈過程中會出現波段最低的買點。其中2015年燈號14分出現最低點，2010年燈號16分、2008年則是9分，以2022年11月燈號12分來看，已經進入最低的地方，同時台股去年10月出現12,629點波段最低點。雖然藍燈仍將持續幾個月，但最低點也將在此時產生。綜合而言，2023年將是谷底回溫的一年，第二季陸續落底，下半年迎來復甦，而股市總是提早反應，可留意年後的紅包行情。 台股投資方向： 台股去年跌了一整年，年中最多下跌5,990點創下紀錄，但過去30年來從未連續兩年下跌，今年指數有表現空間。而美國升息將在2月1日、3月22日兩次加起來2碼～3碼後告一段落，搭配電子庫存調整完成、中國解封後內需循環重啟，台灣下半年重新回到成長軌道。 籌碼方面，去年降低持股的壽險、內資法人也在近期回補持股，甚至連股神巴菲特都來投資台積電。跌過頭、今年高配息的權值股，都是年後反攻標的，兔年行情將先蹲後跳。但短線雖然電子股反彈，但數字實際上沒那麼快調整上來，反而是中國的內需相關產業，在官方大力提振消費下，包含汽車、家電、民生必需、醫美、健康產業，大確診後迎來大復甦，相關的麗豐-KY、大江、晶碩、大學光等可以留意。 另留意電子產業各龍頭，庫存陸續調整完成，各產業依序復甦，權值與龍頭公司將率先反應。台積電、聯發科、國巨、聯詠、瑞昱、環球晶、欣興、南電等權值股將提早反應落底行情。第三個方向則是高殖利率，很多公司去年獲利創下新高，但股價大跌50％～70％，包含基期很低的航運、ABF、被動元件、蘋概、顯卡、IC設計等將具備高殖利率保護。最後則是電動車、生技、綠能等績優的公司也將在今年脫穎而出，相關各產業可留意。(文／第一金投顧董事長陳奕光) 台股專家看盤 Tap to Unmute

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